Unsere Methodik für Ihre Planung

Unsere Methodik verbindet strukturierte Analysen mit individuellen Gesprächen, um Lösungen zu entwickeln, die zu Ihrer Lebenssituation passen. Wir beginnen mit einer sorgfältigen Erfassung aller relevanten Faktoren, analysieren Chancen und Risiken und besprechen sämtliche Schritte nachvollziehbar mit Ihnen. Ziel ist es, Ihnen Orientierung zu geben und langfristige Perspektiven zu schaffen. Dabei legen wir Wert auf Transparenz, Diskretion und kontinuierliche Anpassung.

Unser Team

Kompetenz und Erfahrung vereint

Julia Schneider

Senior Beraterin

15 Jahre Erfahrung • Ganzheitliche Planung

Abschluss

Diplom Betriebswirtschaft, Universität Köln

Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung, spezialisiert auf individuelle Lösungen.

Berufserfahrung

Consult Plus - Beraterin Finanzplanung (5 Jahre)

Planwerk - Teamleiterin Beratung (3 Jahre)

Kompetenzen

Empathie Transparenz Organisation

Methoden

Strukturierte Analyse Individuelle Gespräche

Zertifikate

Zertifizierte Finanzberaterin

Kommunikation & Gesprächsführung

Markus Braun

Berater

8 Jahre Erfahrung • Analyse & Beratung

Abschluss

Master Management, LMU München

Fachwissen in Analyse und Beratung, mit Fokus auf vertrauensvolle Kundenbeziehungen.

Berufserfahrung

FinPlan - Junior Berater (4 Jahre)

Planungspartner - Berater (2 Jahre)

Kompetenzen

Analyse Kommunikation Flexibilität

Methoden

Prozessorientierte Beratung Bedarfsanalyse

Zertifikate

Fachberater Finanzplanung

Kommunikationsstrategie

Sabine Koch

Projektmanagerin

10 Jahre Erfahrung • Prozessoptimierung

Abschluss

Betriebswirtin (FH), Hochschule Düsseldorf

Organisationstalent und Schnittstelle zwischen Team und Kunden, sorgt für reibungslose Abläufe.

Berufserfahrung

Beratungspartner - Projektmanagerin (6 Jahre)

Planwerk - Assistenz der Geschäftsleitung (2 Jahre)

Kompetenzen

Organisation Teamarbeit Effizienz

Methoden

Strukturierte Abläufe Effiziente Kommunikation

Zertifikate

Projektmanagement-Zertifikat

Zeitmanagement

Thomas Becker

Kundenbetreuer

12 Jahre Erfahrung • Kundenberatung

Abschluss

B.A. Wirtschaftswissenschaften, Universität Münster

Kundenorientiert, pragmatisch und engagiert für nachhaltige Lösungen in der Finanzplanung.

Berufserfahrung

ServicePlus - Kundenberater (5 Jahre)

Planungspartner - Beratungsteam (4 Jahre)

Kompetenzen

Kundenorientierung Pragmatismus Engagement

Methoden

Kundenzentrierte Beratung Nachhaltige Betreuung

Zertifikate

Zertifikat Kundenkommunikation

Serviceorientierung

So arbeiten wir gemeinsam

Strukturierter Ablauf für Ihre individuelle Finanzplanung

Erstkontakt & Bedarfserfassung

Wir nehmen Ihre Anfrage entgegen und erfassen alle relevanten Informationen in einem ersten Gespräch.

Individuelle Fragen werden direkt geklärt.

Analyse & Auswertung

Unsere Berater analysieren Ihre Ausgangssituation, identifizieren Chancen und entwickeln Ansatzpunkte.

Sie erhalten eine strukturierte Übersicht.

Empfehlung & Besprechung

Wir präsentieren Ihnen individuelle Lösungswege und erläutern sämtliche Optionen transparent.

Alle Schritte werden verständlich erklärt.

Umsetzung & Begleitung

Gemeinsam setzen wir die abgestimmte Planung um und passen sie bei Bedarf an Veränderungen an.

Regelmäßige Abstimmung ist selbstverständlich.

Vergleich im Überblick

Features	quivernalosmidarent	andere Anbieter
Individuelle Beratung
Transparente Kommunikation
Ganzheitliche Analyse
Regelmäßige Betreuung
Unabhängige Empfehlungen